Автоматизация продаж страховой компании на Битрикс24
Внедрение Битрикс24 для автоматизации воронок продаж, карточек сделок и уведомлений в страховой компании.
Задача
Требовалось повысить продажи и автоматизировать страховые и финансовые операции.
Решение
Настроили воронки и туннели продаж для отделов лидов, продаж, осмотров, расчетов и контроля качества. Разработали карточки сущностей CRM с нужными полями, роботов-уведомлений для сотрудников и руководителей, а также систему аналитики и формирования коммерческих предложений.
Результат
Наладили работу отдела продаж в Битрикс24, подключили коммуникации с клиентами и полностью настроили CRM под нужды компании.
Ещё 32 кейса в категории Страховая компания → Интеграция CRM/ERP
Похожие кейсы
Импортозамещение учётной системы Росгосстраха на 1С:Бухгалтерия НФО
Перевели финансово-страховой учёт Росгосстраха на отечественный стек 1С:Бухгалтерия НФО и обеспечили переход на МСФО 17 менее чем за 1,5 года.
Единая система учета для СК «Пари» на базе 1С:Бухгалтерия НФО
Внедрили единую систему учета на базе 1С:Бухгалтерия НФО для страховой компании «Пари» и автоматизировали расчет резервов и отчетность по 781-П.
Автоматизация учёта финансовых инструментов и аренды для СОГАЗ-Мед
Автоматизировали учёт финансовых инструментов, договоров аренды и резервов под обесценение для страховой компании «СОГАЗ-Мед» на базе 1С, обеспечив соответствие требованиям МСФО и снизив затраты на подготовку отчётности.
Единая система кадрового учета и расчета зарплаты для Ингосстрах
Внедрили единую систему 1С:ЗУП для 89 филиалов Ингосстраха и сократили трудозатраты на консолидацию отчетности в два раза.
Перевод страховой компании НАСКО на стандарты ЦБ ОСБУ и ЕПС
Перевели учётную систему страховой компании НАСКО на новые отраслевые стандарты ЦБ ОСБУ и ЕПС, автоматизировав 200 рабочих мест.
Мобильное приложение АльфаСтрахование: перезапуск с ДМС и онлайн-урегулированием ДТП
Перезапустили мобильное приложение «АльфаСтрахование Мобайл»: добавили ДМС, онлайн-урегулирование ДТП и управление полисами, достигнув более 5 млн скачиваний.