Автоматизация согласований и инвестиционных проектов для ПСБ Инновации и инвестиции
Для ПСБ Инновации и инвестиции настроили на базе Битрикс24 сквозную систему согласований и управления инвестиционными проектами, что сократило время подписания документов и сделало процессы прозрачными.
Задача
Требовалось организовать оперативное управление сложными проектами с большим объёмом документов и длинной цепочкой согласований, обеспечить контроль, мониторинг и отчётность по каждому этапу.
Решение
На базе Битрикс24 реализовали систему согласований с протоколами, листами согласования, автосогласованием по периодам и уведомлениями. Для инвестиционных проектов настроили автоматический приём заявок с сайта, смарт-процессы с карточками инвестиций и проектными кодами. Управленческий консалтинг перевели на единую платформу с учётом фактических часов и автоматическим созданием рабочих групп.
Результат
Время согласования документов сократилось, сделки и документооборот стали прозрачными, руководство получило возможность контролировать все этапы без личного контакта.
Ещё 36 кейсов в категории Банк → Интеграция CRM/ERP
Похожие кейсы
Arctic-ERP: автоматизация инвестбанка Arctic Group сэкономила 40% времени
Разработали ERP-систему для отдела управления недвижимостью и инвестиционными проектами Arctic Group: экономия операционного времени сотрудников составила не менее 40%.
Корпоративный портал и мобильный интранет для 30 000 сотрудников Банка «Открытие»
Разработали корпоративный портал «Открытие Daily» и мобильный интранет для 30 000 сотрудников Банка «Открытие»: сотрудники создали 230+ сообществ меньше чем за год.
Функциональный рейтинговый портал для АКРА
Обновили сайт АКРА: перевели на Битрикс, интегрировали с ERP и автоматизировали публикацию рейтингов.
Stape – Международные выплаты: Сохраняем команду, которая работает из разных стран
Собственная платформа автоматизировала выплаты удалённым сотрудникам по всему миру и удержала 97% команды.
Автоматизация оценки автомобилей для Русфинанс Банка
Разработали мобильное приложение для осмотра залоговых автомобилей Русфинанс Банка, автоматизировав процесс и снизив количество ошибок.
Личный кабинет для «Россгострах Жизнь» с управлением полисами и оплатой
Разработали личный кабинет для «Росгосстрах Жизнь» с управлением полисами, онлайн-заявлениями и оплатой.