Автоматизация сделок в Битрикс24 для финансовой компании
Внедрили цифровую экосистему управления финансовыми сделками в Битрикс24 для крупной финансовой компании: три воронки, синхронизация с базой и 0% потерь данных.
Задача
Ручное ведение сделок в Excel приводило к потере данных, задержкам согласований и невозможности отслеживать статус клиентов в реальном времени.
Решение
Настроили три автоматизированные воронки сделок в Битрикс24, синхронизацию с внутренней клиентской базой, автоматические задачи и уведомления, ролевой доступ и персонализированные представления для 35+ сотрудников.
Результат
- 0% Потери данных
Все сделки переведены в систему, потери данных исключены, сократилось время обработки сделок и ошибки в согласованиях, руководство получило прозрачную картину процессов.
Ещё 80 кейсов в категории Банк → Интеграция CRM/ERP
Похожие кейсы
GorodPay - Федеральный транспортный проект Газпромбанка
Разработали федеральную транспортную платформу GorodPay для Газпромбанка, которая обслуживает более 5 млн пользователей и 300 млн транзакций ежесуточно.
Arctic-ERP: автоматизация инвестбанка Arctic Group сэкономила 40% времени
Разработали ERP-систему для отдела управления недвижимостью и инвестиционными проектами Arctic Group: экономия операционного времени сотрудников составила не менее 40%.
Бюджетирование для НПФ-Альфа: согласование платежей ускорено с 3 дней до 4 часов
Внедрили систему бюджетирования на базе 1С:Управление холдингом для НПФ-Альфа: согласование заявок ускорено с 3 дней до 4 часов, ошибочные платежи снижены на 92%.
Stape – Международные выплаты: Сохраняем команду, которая работает из разных стран
Собственная платформа автоматизировала выплаты удалённым сотрудникам по всему миру и удержала 97% команды.
Автоматизация отчетности по МСФО для ГТЛК на базе 1С:Управление холдингом
Внедрили 1С:Управление холдингом для автоматизации подготовки отчетности по МСФО в ГТЛК, сократив трудозатраты и повысив качество данных.
Автоматизация административно-хозяйственной деятельности ТБанка на 1С:АХДБ
Внедрение 1С:АХДБ в ТБанке: автоматизированы учёт договоров, аренды, налоговый учёт, интеграция с 7 модулями АБС.