CRM отдела страхования

Задача

Требовалось разработать модуль в 1С УПП с функционалом CRM для отдела страхования, обеспечивающий автономность от смежных подразделений, быструю разработку и внедрение, а также аналитические отчеты.

Решение

Проведен аудит текущей системы, выявлены слабые стороны, разработано автоматизированное рабочее место, универсальный документ по клиенту, внедрены этапы продаж с автоматическими переходами, созданы аналитические отчеты (воронка продаж, выработка сотрудников), подготовлены инструкции и проведено обучение.