CRM-система для негосударственного пенсионного фонда электроэнергетики

Задача

Требовалось оптимизировать внутренние процессы: автоматизировать взаимодействие с клиентами, ускорить получение отчётности и аналитики, снизить операционные затраты менеджеров.

Решение

На существующий корпоративный портал на 1С-Битрикс установлен и адаптирован модуль areal.crm. Реализована синхронизация с внутренними системами, автоматическое заполнение карточек клиентов, интеграция с КЛАДР и бухгалтерской отчётностью. Настроена обработка анкет с присвоением уровня риска, импорт/экспорт шаблонов в Excel, автоматические рассылки уведомлений и запросов. Добавлены поэтапная работа с потенциальными клиентами, планирование встреч, напоминания о днях рождения и гибкое управление правами доступа для подразделений.