Доработка Битрикс24: Сегментация базы и контроль работы с ключевыми клиентами

Задача

Необходимо было автоматизировать сегментацию клиентов по объему выручки и количеству обращений, а также контролировать работу менеджеров с ключевыми клиентами, чтобы предотвратить потерю прибыльных клиентов из-за недостатка внимания.

Решение

Разработали механизм для коробочной версии Битрикс24, который автоматически присваивает клиентам ранги А, В, С на основе заданных критериев с регулярным обновлением. Добавили вкладку «Планирование взаимодействий», где компании группируются по рангу и давности последнего контакта. Для каждого ранга задана частота касаний (например, ранг А — не реже раза в месяц). Руководитель может контролировать выполнение плана по подчиненным.