Как мы улучшили производительность финансовой компании за счет CRM
Автоматизировали CRM для кредитного брокера, что позволило исключить человеческий фактор при распределении заявок и назначении встреч.
Задача
Кредитному брокеру требовалось улучшить бизнес-процессы: сделать прозрачной работу удаленных операторов и офисных менеджеров, автоматизировать распределение заявок и назначение встреч, исключить человеческий фактор.
Решение
Настроили автоматическое равномерное распределение входящих заявок на операторов. Разработали скрипт, который автоматически назначает встречи менеджерам на свободное время, исключая ручной поиск. Создали отчетность по встречам и заявкам для KPI, чек-листы для операторов и менеджеров, блок отслеживания заявлений в банки и интеграции с сервисами проверки.
Результат
Система стала прозрачной, исключен человеческий фактор при передаче заявок, автоматизировано назначение встреч, внедрена отчетность для KPI.
Похожие кейсы
Stape – Международные выплаты: Сохраняем команду, которая работает из разных стран
Разработана платформа для легализации и автоматизации платежей удаленным сотрудникам по всему миру, что позволило удержать 97% команды.
Цессионарий 2.0
Автоматизировали 85% операций департамента судебного взыскания для МФК «Лайм-Займ», увеличив производительность на 20%
Финансы в одном месте: как агентство сократило рутину на 90%
Внедрили систему финансового учета для рекламного агентства, сократив время на сбор данных на 90%.
Разработка и развитие платформы CRM для ФКМ Лизинг
Создание и развитие CRM+BPM-системы для цифровизации бизнес-процессов компании, объединившей 5 подразделений и более 350 дилеров.
CRM для сервиса рассрочки: автоплатежи, подписка и 1С
Автоматизировали рекуррентные платежи и управление просрочками для компании по рассрочке для нерезидентов РФ на базе Bitrix24.
Управленческий учет проектной деятельности в 1С:ЗУП КОРП для инвестиционной компании
Внедрена система управленческого учета начислений в 1С:ЗУП КОРП — сокращены сроки подготовки отчетов до нескольких часов, экономия ресурсов около 30%