Модернизация CRM для СТО на платформе 1С: УПП

Задача

Требовалось изучить текущую CRM на платформе 1С: УПП, провести аудит бизнес-процессов, выявить слабые места и предложить решения для оптимизации. Также необходимо было создать документацию и модернизировать систему, разделив документы по этапам сделки, оптимизировав каждый из них, настроив передачу информации между отделами и разработав аналитические отчёты.

Решение

Проведён детальный анализ бизнес-процессов и составлены технические задания. Переработаны формы и алгоритмы документов для регистрации контактов и записи клиентов, разработан новый документ «Коммерческое предложение». Внедрены статусы, этапы продаж и автоматические переходы по ним, реализована интеграция с внешними ресурсами поставщиков для поиска аналогов запчастей. Переработаны механизмы ценообразования и применения акций, обновлён журнал записи, создан отчёт «Воронка продаж».