Модуль последовательных и параллельных проверок сущностей с анализом данных клиента

Задача

Требовалось создать уникальную CRM-систему для управления взаимоотношениями с клиентами в банковской сфере, расширить функционал по работе с персоналом и клиентами, обеспечить автоматическое создание отчетов и оперативное решение вопросов.

Решение

Проведен анализ бизнес-процессов и текущего ПО, собраны требования руководителей и отделов продаж. Разработана динамичная CRM с возможностью самостоятельного управления настройками, включающая мобильный доступ, структурирование данных клиентов, историю заявок и покупок, статусные данные, виджеты метрик, автоматическое создание карточек, дифференциацию уровней доступа, уведомления, интеграцию с IP-телефонией и API для проверки клиентов по параметрам.