CRM для Private Banking: автоматизация лидов и перевод клиентов в премиум
Развитие CRM для Private Banking: автоматизировано распределение лидов и упрощён перевод клиентов в премиальный сегмент.
Задача
Повысить эффективность работы банкиров с состоятельными клиентами, сократить время на операции и обеспечить бесшовный доступ к данным в любом сценарии обслуживания.
Решение
Команда развивала корпоративную CRM-систему: расширяла карточки клиентов, автоматизировала распределение лидов, упростила перевод в премиальный сегмент и добавила мобильные сценарии на iOS. Внедрены AI-инструменты для автоматизации рутинных задач.
Результат
- 700+ Лидов распределяется автоматически
- 46 Специалистов работало над проектом
Автоматизировано распределение входящих лидов, упрощён перевод клиентов в премиальный сегмент, развиты возможности обслуживания на выездных встречах.
Ещё 87 кейсов в категории Банк → Интеграция CRM/ERP
Похожие кейсы
Криптокошелёк для путешественников: DeFi и daily banking в одном приложении
Разработали мобильное приложение криптокошелька для путешественников с функциями daily banking: выпуск карты, бесконтактная оплата, стейблкоины, трансграничные переводы и DeFi-депозиты.
Редизайн приложения «Райффайзен Онлайн»: +3 п. п. к доле активных клиентов
Редизайн мобильного приложения «Райффайзен Онлайн» повысил долю активных клиентов на 3 п. п.
Дизайн-система и мобильное приложение Converse Bank: 2300+ вариаций компонентов
Создали дизайн-систему с нуля для Converse Bank: 380+ токенов, 2300+ вариаций компонентов и обновлённое мобильное приложение.
Флагман цифровой трансформации для TBI Bank
Редизайн мобильного приложения TBI Bank повысил рейтинг в App Store с 4,3 до 5,0 и увеличил количество заявок на кредит в 3,5 раза за год.
Дизайн криптокошелька Casper Cards: приложение, карта и упаковка
Разработали дизайн приложения, карты и упаковки для аппаратного криптокошелька Casper Cards: 100+ интерфейсов за 3 месяца.
Пиксель. Приложение
Разработали мобильное приложение Picksell для европейского рынка: покупатели сканируют QR-коды товаров, формируют единую корзину и оплачивают напрямую со счёта, а магазины экономят на эквайринге.