Автоматическая сегментация клиентов и контроль касаний в Битрикс24

Задача

Требовалось автоматизировать сегментацию клиентов по объёму выручки, количеству обращений и другим параметрам, а также обеспечить контроль регулярности и качества касаний менеджеров с ключевыми клиентами.

Решение

В коробочной версии Битрикс24 реализован механизм, который по заданным критериям автоматически присваивает клиентам ранг (A, B, C) и регулярно обновляет данные. Для контроля работы менеджеров добавлена вкладка «Планирование взаимодействий», где компании сгруппированы по рангу и дате последней коммуникации, а руководитель может отслеживать действия подчинённых.