Настройка CRM и дашборд в DataLens для интегратора «Умный век»

Задача

В компании использовали Битрикс24, но бизнес-процессы работали нестабильно, каналы коммуникаций не были интегрированы, а воронка продаж не соответствовала реальному сценарию. Руководители вручную собирали показатели в Excel, что замедляло анализ и принятие решений.

Решение

Интегрировали телефонию, почту и WhatsApp в CRM, чтобы все обращения фиксировались в одной системе. Доработали воронки продаж с автоматической постановкой задач и динамическим переименованием сделок. Внедрили шаблоны документов с автозаполнением и создали дашборд в Yandex DataLens, подключённый к Битрикс24, для наглядной аналитики по срокам, конверсиям и продажам.