Разработка SAAS-платформы личных кабинетов для инвестиционных и финансовых советников и их клиентов Sovetnik.io
Разработали SaaS-платформу Sovetnik.io для инвестиционных советников: CRM, отчётность в Банк России, ЭДО и White Label — за 5 месяцев к системе подключились 12 советников.
Задача
Автоматизировать работу инвестиционных советников: дать им инструменты для онбординга клиентов, формирования рекомендаций, сдачи отчётности в Банк России и масштабирования бизнеса без затрат на собственную IT-инфраструктуру.
Решение
Создали SaaS-платформу личных кабинетов с модулями CRM, White Label, мониторинга портфелей, ЭДО, видеоконференций и интеграции с Telegram. Реализовали автоматизацию отчётности в формате XBRL и конструктор инвестиционных рекомендаций по стандартам Банка России.
Результат
- 12 Советников на платформе
- 4 Советников из Реестра Банка России
Платформа запущена в октябре 2020 года, к марту 2021 года ею пользуются 12 советников, 4 из которых состоят в Реестре Банка России.
Ещё 49 кейсов в категории Инвестиционная компания → Сайт
Похожие кейсы
Arctic-ERP: автоматизация инвестбанка Arctic Group сэкономила 40% времени
Разработали ERP-систему для отдела управления недвижимостью и инвестиционными проектами Arctic Group: экономия операционного времени сотрудников составила не менее 40%.
Корпоративный портал и мобильный интранет для 30 000 сотрудников Банка «Открытие»
Разработали корпоративный портал «Открытие Daily» и мобильный интранет для 30 000 сотрудников Банка «Открытие»: сотрудники создали 230+ сообществ меньше чем за год.
Функциональный рейтинговый портал для АКРА
Обновили сайт АКРА: перевели на Битрикс, интегрировали с ERP и автоматизировали публикацию рейтингов.
Stape – Международные выплаты: Сохраняем команду, которая работает из разных стран
Собственная платформа автоматизировала выплаты удалённым сотрудникам по всему миру и удержала 97% команды.
Автоматизация оценки автомобилей для Русфинанс Банка
Разработали мобильное приложение для осмотра залоговых автомобилей Русфинанс Банка, автоматизировав процесс и снизив количество ошибок.
Личный кабинет для «Россгострах Жизнь» с управлением полисами и оплатой
Разработали личный кабинет для «Росгосстрах Жизнь» с управлением полисами, онлайн-заявлениями и оплатой.