Разработка SAAS-платформы личных кабинетов для инвестиционных и финансовых советников и их клиентов Sovetnik.io
Разработали SAAS-платформу для инвестиционных советников — к марту 2021 года её использовали 12 советников, 4 из них состоят в Реестре Банка России
Задача
Автоматизировать сферу инвестиционного консультирования: создать систему, которая позволит советникам масштабировать бизнес, соблюдать требования Банка России по отчётности и ЭДО, работать с клиентами онлайн
Решение
Создали SAAS-платформу с модулями CRM, мониторинга инвестиционных портфелей, сдачи отчётности в Банк России, ЭДО, видеоконференций, чата, интеграции с Telegram и формирования инвестиционных рекомендаций. Реализовали модель White Label и функционал Telegram-ботов для советников
Результат
К марту 2021 года платформой пользовались 12 советников, 4 из них состоят в Реестре Банка России