Разработка SAAS-платформы личных кабинетов для инвестиционных и финансовых советников и их клиентов Sovetnik.io
Разработали SaaS-платформу Sovetnik.io для инвестиционных советников: CRM, отчётность в Банк России, ЭДО и White Label — за 5 месяцев к системе подключились 12 советников.
Задача
Автоматизировать работу инвестиционных советников: дать им инструменты для онбординга клиентов, формирования рекомендаций, сдачи отчётности в Банк России и масштабирования бизнеса без затрат на собственную IT-инфраструктуру.
Решение
Создали SaaS-платформу личных кабинетов с модулями CRM, White Label, мониторинга портфелей, ЭДО, видеоконференций и интеграции с Telegram. Реализовали автоматизацию отчётности в формате XBRL и конструктор инвестиционных рекомендаций по стандартам Банка России.
Результат
- 12 Советников на платформе
- 4 Советников из Реестра Банка России
Платформа запущена в октябре 2020 года, к марту 2021 года ею пользуются 12 советников, 4 из которых состоят в Реестре Банка России.
Ещё 11 кейсов в категории Инвестиционная компания → Интеграция CRM/ERP
Похожие кейсы
Сайт-презентация ИИ-функций мобильных банков от Vide Infra
Сайт-презентация ИИ-функций мобильных банков от Vide Infra получил первые места на CSSDA, FWA и Awwwards.
GS-Project. Швейцарский сервис для покупки и хранения ценных металлов
Разработали брендинг, сайт и дизайн приложения для швейцарского финансового сервиса — проект получил 11 наград на конкурсах
Разработка объединенного личного кабинета и торгового терминала для БКС «Мир Инвестиций»
Разработали объединенный личный кабинет с торговым терминалом для БКС «Мир Инвестиций» — торговый оборот через терминал вырос на 10%.
Orange Premium Club для ПСБ
Обновили сайт премиальной программы Orange Premium Club для ПСБ: сократили путь оформления заявки с пяти шагов до двух и уменьшили число страниц с 48 до 11.
Сайт и 3D-дизайн для Humans.uz: 200 000+ пользователей в первый месяц
Создали сайт и 3D-дизайн для Humans.uz, что принесло 200 000+ пользователей в первый месяц.
Сайт для ИнформАудит: трафик вырос в 5 раз после редизайна
Редизайн корпоративного сайта аудиторской компании «ИнформАудит» с анимациями и уникальными иллюстрациями увеличил ежемесячный трафик в 5 раз.