Автоматическое создание папок на диске Битрикс24 для сделок
Доработка CRM Битрикс24 позволила автоматически создавать общую папку на диске для хранения документов по всем сделкам компании, исключив потерю файлов.
Задача
Менеджеры тратили много времени на поиск документов, разбросанных по разным сделкам одной компании. Требовалось централизованное хранилище файлов, доступное из карточки компании.
Решение
В карточку компании добавлено поле, при заполнении которого на диске Битрикс24 создаётся папка с указанным названием. Ссылка на папку автоматически пробрасывается во все сделки этой компании без возможности редактирования пользователями. Администратор может сбросить настройки поля.
Результат
Все документы по сделкам компании хранятся в одной папке, что исключает их потерю и ускоряет поиск. Дополнительно настроены индивидуальные права доступа к папкам средствами Битрикс24.
Ещё 496 кейсов в категории Промышленное предприятие → Интеграция CRM/ERP
Похожие кейсы
B2B-портал Saint Gobain: автоматизация заказов и документооборота
Разработан B2B-портал для Saint Gobain, автоматизировавший заказы, отгрузки, рекламации и документооборот, что перевело работу с партнерами на круглосуточный режим.
Автоматизация бюджетного учёта и документооборота в ФГАУ «УИСП» Минобороны
Внедрили единую платформу 1С для ФГАУ «УИСП» Минобороны: согласование платежей ускорено с 15 дней до 1 дня.
Переход на 1С:ERP для ЛСР. Строительство – Северо-Запад без остановки производства
Перевели «ЛСР. Строительство – Северо-Запад» с 1С:УПП на 1С:ERP без остановки производства: расчет себестоимости ускорился с суток до 2,5 часов.
Корпоративный шаблон управления автотранспортом для ТИТАН-2 на базе 1С:ERP
Разработан корпоративный шаблон управления автотранспортом на базе 1С:ERP для холдинга ТИТАН-2, охватывающий площадки в России, Турции и Египте.
Внедрение MDM и консолидации учёта на базе 1С:Управление холдингом для Мантера Групп
Внедрили MDM и консолидацию учёта на базе 1С:Управление холдингом для 58 юридических лиц холдинга Мантера Групп, автоматизировав 600 рабочих мест.
Автоматизация казначейского контура ГК «Автобан» на базе «1С:Управление холдингом»
Автоматизировали казначейский контур ГК «Автобан» на базе «1С:Управление холдингом» и сократили средний срок исполнения заявок с 8 до 3 рабочих дней.